新冠持續(xù)蔓延,俄烏沖突不止,對當(dāng)前全球糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品市場和貿(mào)易的影響繼續(xù)發(fā)酵。這將給全球糧食安全形勢和重要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)供銷帶來哪些影響,后期國際農(nóng)產(chǎn)品市場又將呈現(xiàn)何種走勢?近日,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部國際合作司組織農(nóng)業(yè)貿(mào)易預(yù)警救濟(jì)專家團(tuán)隊(duì),以俄烏局勢為主線,分品種分析研判了糧棉油糖肉乳等產(chǎn)品的國際農(nóng)情、市場價(jià)格和貿(mào)易態(tài)勢。農(nóng)民日報(bào)·中國農(nóng)網(wǎng)記者對專家觀點(diǎn)進(jìn)行了摘錄刊登,以饗讀者。
俄烏局勢對國際農(nóng)產(chǎn)品市場與貿(mào)易的干擾沖擊持續(xù)外溢,影響程度不斷加深。從近兩個(gè)月國際市場走勢看,按照受沖擊程度分析,可將大宗農(nóng)產(chǎn)品分為三類。
一是已受嚴(yán)重沖擊的品種,主要為小麥、玉米、食用植物油,突出表現(xiàn)為全球供給剛性減少、國際價(jià)格攀升、市場可及性下降。
二是受較大間接影響的品種,主要為稻米、大豆、食糖、棉花,突出表現(xiàn)為能源和關(guān)聯(lián)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)橫向傳導(dǎo)加劇。
三是受直接影響有限,但后期效應(yīng)逐漸顯化的品種,主要為豬肉、牛羊肉、乳制品等畜產(chǎn)品,目前國際價(jià)格運(yùn)行總體溫和,但上游飼料價(jià)格上漲效應(yīng)正逐步顯現(xiàn),推升后期國際價(jià)格。
01、已受直接沖擊的品種:
小麥、玉米、食用植物油
(一)小麥
俄烏局勢對當(dāng)前全球小麥供求產(chǎn)生重大影響,國際小麥價(jià)格創(chuàng)歷史新高,發(fā)生區(qū)域性糧食危機(jī)的可能性上升。
全球緊缺態(tài)勢加劇。俄烏小麥?zhǔn)袌龅匚慌e足輕重,兩國產(chǎn)量合計(jì)1.1億噸,占全球小麥產(chǎn)量的15%;出口量5500萬噸,占全球小麥出口量近1/3,50多個(gè)國家和地區(qū)自其進(jìn)口小麥。烏克蘭在田冬小麥預(yù)計(jì)20%無法收獲,俄羅斯大幅提高小麥出口關(guān)稅,兩國小麥出口實(shí)質(zhì)性減少。加之上年度美國、加拿大、俄羅斯小麥因旱減產(chǎn)、庫存處于低位,歐盟主產(chǎn)國對出口小麥更趨謹(jǐn)慎,國際市場小麥供求趨緊。
國際價(jià)格創(chuàng)歷史新高。沖突爆發(fā)前,小麥芝加哥期貨市場(CBOT)月均收盤價(jià)每噸300美元上下。2月24日-3月7日兩周內(nèi)驟漲至每噸492美元的歷史新高,日均漲幅達(dá)7.0%。3月份小麥期貨均價(jià)每噸421美元,環(huán)比漲37%、同比漲74%。
區(qū)域性糧食短缺壓力加大。小麥?zhǔn)侵袞|、北非國家主要口糧。埃及70%、黎巴嫩75%、利比亞60%、突尼斯近40%、也門近45%的小麥自俄烏兩國進(jìn)口。3月以來,部分國家采取措施限制小麥出口,一些凈進(jìn)口國進(jìn)口供應(yīng)壓力加大。
全球供應(yīng)緊缺態(tài)勢短期難以緩解,國際貿(mào)易格局面臨重塑。
供應(yīng)緊缺短期難以緩解。烏克蘭農(nóng)情仍是重大變數(shù),據(jù)烏農(nóng)業(yè)部信息,2022年春小麥、春大麥等春播作物預(yù)計(jì)播種9000萬畝,比上年減少22%。北美產(chǎn)區(qū)局部干旱持續(xù),小麥產(chǎn)量面臨不確定性。摩洛哥、阿爾及利亞和突尼斯等國干旱導(dǎo)致2022年收成減少,可能尋求更多國際市場進(jìn)口。全球小麥供求緊張局面預(yù)計(jì)貫穿2022/23年度。
供求失配或改變小麥貿(mào)易格局。俄烏小麥出口受阻,部分傳統(tǒng)主銷區(qū)尋找新的進(jìn)口采購來源,但面臨大幅抬升的進(jìn)口采購成本,原有貿(mào)易格局面臨變化。
(二)玉米
俄烏局勢給全球玉米供求帶來較大影響,玉米可供貿(mào)易量減少,國際玉米價(jià)格高位運(yùn)行。
主產(chǎn)國產(chǎn)量大幅下降。俄烏是全球主要玉米生產(chǎn)國和出口國,兩國產(chǎn)量合計(jì)占全球產(chǎn)量的4.0%,出口量占全球出口的15%。烏克蘭農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)2022年烏玉米播種面積4950萬畝,比上年減少40%,產(chǎn)量由上年的4190萬噸下降至1900萬噸,降幅達(dá)55%?;蕛r(jià)格飆升導(dǎo)致美國農(nóng)戶玉米種植意愿下滑,2022/23年度播種面積同比下降4%,可能影響下半年全球玉米供應(yīng)。
全球出口能力顯著下滑。俄烏局勢導(dǎo)致黑海沿岸港口關(guān)閉,玉米經(jīng)海運(yùn)出口中斷。烏克蘭常年3月出口玉米300萬噸以上。據(jù)烏農(nóng)業(yè)部信息,3月玉米等糧食出口僅80萬噸,靠鐵路、公路運(yùn)輸,運(yùn)輸量遠(yuǎn)不及港口吞吐量。據(jù)估算,運(yùn)輸成本將增加10%-15%。
國際價(jià)格維持高位。2月國際市場玉米期貨價(jià)格漲至每噸270美元以上,沖突以來價(jià)格強(qiáng)勢上漲,3月均價(jià)環(huán)比上漲15%、同比漲37%。4月以來,國際價(jià)格高位攀升,4月20日漲至每噸319美元,創(chuàng)2012年9月以來新高。
供求兩端均面臨壓力,支撐國際價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行。
主要有四方面因素影響國際市場走勢。
烏克蘭、美國等主產(chǎn)國新季播種受到干擾。烏克蘭玉米產(chǎn)區(qū)與沖突區(qū)域重合度高,春季播種面臨肥料、人力、農(nóng)機(jī)和燃油短缺等困難;美國中西部作物帶天氣濕冷,北方平原和南方局地天氣干燥,玉米種植進(jìn)度較上年同期偏慢。
化肥供應(yīng)受阻導(dǎo)致玉米生產(chǎn)成本升高。玉米耗肥量相對較高,國際化肥價(jià)格高位運(yùn)行,種植投入增加,農(nóng)戶可能減少化肥投入或改種其他作物,不利于產(chǎn)量穩(wěn)定。
出口限制造成全球出口減少。部分國家為確保本國供應(yīng)和價(jià)格穩(wěn)定,限制玉米等糧食出口,預(yù)計(jì)2022年全球玉米貿(mào)易量比上年減少1.4%。
原油價(jià)格上漲拉升玉米能源化需求。國際原油價(jià)格高企導(dǎo)致玉米能源化消費(fèi)擴(kuò)張,近日美國政府宣布擴(kuò)大乙醇混合汽油使用量以平抑燃料價(jià)格,可能加劇玉米供求緊張。
(三)食用植物油
俄烏局勢導(dǎo)致全球食用植物油供求緊張加劇,主產(chǎn)國出口受限,國際價(jià)格創(chuàng)歷史新高。
國際市場供應(yīng)緊張狀況加劇??ㄗ延褪侨虺隹诹康谌笫秤糜椭瑑H次于棕櫚油、大豆油,在全球貿(mào)易量中常年占比15%左右,不同油種之間具備替代性,價(jià)格聯(lián)動(dòng)性較強(qiáng)。俄烏是葵花籽和葵花籽油主要生產(chǎn)國和出口國,其中葵花籽油年出口量近1000萬噸,占全球出口量70%-80%。港口停運(yùn)導(dǎo)致黑海地區(qū)每月?lián)p失100萬噸以上的食用植物油出口。棕櫚油、豆油和菜籽油等品種供應(yīng)也面臨出口限制、油籽減產(chǎn)、勞動(dòng)力不足等壓力,短期難以彌補(bǔ)葵花籽油缺口。近日,印度尼西亞政府計(jì)劃自4月28日起進(jìn)一步限制棕櫚油出口,后續(xù)對國際市場的影響有待進(jìn)一步觀察。加之過去3年全球食用植物油庫存消費(fèi)比處于低位,國際市場供求更趨緊張。
黑海地區(qū)油脂油料對外出口幾近中斷。每年上半年是俄烏葵花籽油經(jīng)由黑海港口輸出的旺季,目前烏克蘭港口仍處于關(guān)閉狀態(tài);同時(shí)俄羅斯自4月15日至8月31日實(shí)行150萬噸葵花籽油出口配額管理,自4月1日起禁止葵花籽出口。
國際價(jià)格創(chuàng)歷史新高。棕櫚油、豆油和菜籽油3月均價(jià)環(huán)比上漲16%-25%,同比漲48%-75%,4月22日,國際豆油期貨價(jià)格漲至創(chuàng)紀(jì)錄的每噸1770美元。此前,葵花籽油供應(yīng)相對充裕、有價(jià)格優(yōu)勢,對其他食用植物油價(jià)格有一定抑制作用,但沖突導(dǎo)致葵花籽油國際價(jià)格飆漲,助推其他油種聯(lián)動(dòng)上漲。
全球供求緊張的基本面將支撐國際價(jià)格高位運(yùn)行,預(yù)計(jì)價(jià)格高位波動(dòng)態(tài)勢可能延續(xù)至二季度。
主要有三方面因素影響國際市場走勢。
烏克蘭新季油籽播種可能受到干擾。烏克蘭4-5月進(jìn)入葵花等油籽播種期。綜合評估,沖突可能導(dǎo)致烏葵花種植面積比上年下降20%-30%,加之動(dòng)力燃料和農(nóng)資供應(yīng)不足,預(yù)估產(chǎn)量比上年減少30%-40%。
部分主產(chǎn)國生物能源政策導(dǎo)向。印度尼西亞、歐盟生物柴油產(chǎn)業(yè)每年消耗大量棕櫚油和菜籽油,美國也消費(fèi)大量豆油。目前,主產(chǎn)國對擴(kuò)張油籽能源化利用亦或調(diào)整生物柴油生產(chǎn)目標(biāo)舉棋不定,國際食用植物油供應(yīng)不確定性加大。
缺肥可能影響新季油籽產(chǎn)量。國際化肥供應(yīng)緊張進(jìn)一步推高油籽生產(chǎn)成本。部分國家為節(jié)省化肥支出由玉米改種大豆,但缺肥、肥貴可能造成生產(chǎn)者施肥不足,影響作物產(chǎn)量形成。
02、受較大間接影響的品種:
稻米、大豆、食糖、棉花
(一)稻米
俄烏局勢對全球稻米供求直接影響有限,多數(shù)主產(chǎn)國預(yù)期增產(chǎn),國際價(jià)格保持低位。
國際市場供應(yīng)總體寬裕。俄羅斯、烏克蘭不是稻谷主產(chǎn)國,兩國稻谷合計(jì)產(chǎn)量和出口量占全球的比重均不足1%。稻米主產(chǎn)國生產(chǎn)受沖突直接影響不大。聯(lián)合國糧農(nóng)組織預(yù)測,2021/22年度全球大米產(chǎn)量5.2億噸、同比增0.7%,消費(fèi)量5.2億噸、同比增1.8%,庫存消費(fèi)比36.7%,與上年同期基本持平,整體處于高位。
國際大米價(jià)格低位波動(dòng)。受俄烏沖突影響,國際資本避險(xiǎn)傾向增強(qiáng),帶動(dòng)美元匯率升值,導(dǎo)致以美元標(biāo)價(jià)的大米價(jià)格短期內(nèi)有所下降。泰國、越南新米陸續(xù)上市,美聯(lián)儲(chǔ)加息等因素導(dǎo)致國際米價(jià)階段性下跌。3月國際大米現(xiàn)貨均價(jià)(曼谷離岸價(jià),25%含碎率)每噸417美元,環(huán)比降2%、同比降20%。
后期國際大米價(jià)格總體將低位運(yùn)行,受品種間價(jià)格波動(dòng)橫向傳導(dǎo)、種植成本上升、美聯(lián)儲(chǔ)加息等影響,可能出現(xiàn)階段性波動(dòng)。
主要有三方面因素影響國際市場走勢。
小麥等關(guān)聯(lián)品種價(jià)格傳導(dǎo)帶動(dòng)米價(jià)上行。俄烏局勢下國際小麥價(jià)格易漲難跌,橫向傳導(dǎo)作用還將持續(xù),引發(fā)國際大米價(jià)格聯(lián)動(dòng)上漲。據(jù)測算,在其他因素不變的情況下,小麥國際價(jià)格每上漲1%,帶動(dòng)大米價(jià)格上漲0.2%左右。
農(nóng)資價(jià)格上漲抬升種植成本。稻米主產(chǎn)國面臨不同程度的缺肥、肥貴情況,加之俄羅斯、白俄羅斯等化肥主產(chǎn)國出口受阻,今年化肥將成為推升稻谷種植成本的重要因素。
金融市場變化加劇后期價(jià)格波動(dòng)。后期看,在美聯(lián)儲(chǔ)加息、國際資本避險(xiǎn)等因素持續(xù)作用下,國際大米價(jià)格低位波動(dòng)可能加劇。
(二)大豆
俄烏局勢尚未實(shí)質(zhì)性影響本季大豆生產(chǎn),全球供應(yīng)鏈不確定不穩(wěn)定性凸顯,國際價(jià)格高位攀升。
全球供求緊平衡態(tài)勢持續(xù)。全球80%以上的產(chǎn)量、90%以上的出口量集中于巴西、美國和阿根廷。俄烏都不是大豆主產(chǎn)國,兩國合計(jì)產(chǎn)量和出口量均占全球的2%左右,沖突并未影響本季產(chǎn)量預(yù)期。南美大豆收獲接近尾聲,綜合各方面預(yù)估,預(yù)計(jì)減產(chǎn)2000萬噸左右。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織4月預(yù)測,全球大豆產(chǎn)量3.49億噸、同比減5.3%,消費(fèi)量3.67億噸、比上年持平略降,庫存消費(fèi)比11.1%。
俄烏局勢接棒南美干旱推漲國際豆價(jià)。沖突以來,全球能源市場大幅震蕩傳導(dǎo)、糧食供應(yīng)緊張情緒蔓延,加上南美大豆減產(chǎn)、豆農(nóng)惜售,國際大豆期貨價(jià)格3月23日漲至每噸635美元,比年初漲26.9%,逼近2012年的歷史最高點(diǎn),此后保持高位運(yùn)行。
供應(yīng)鏈“貴”“斷”問題凸顯。國際能源價(jià)格大漲導(dǎo)致海運(yùn)費(fèi)居高不下,巴西大豆和北美大豆3月運(yùn)費(fèi)環(huán)比漲15%、同比漲20%,為抗議油費(fèi)飆升,阿根廷卡車司機(jī)聯(lián)盟近期舉行全國性罷工,大豆供應(yīng)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊。
全球大豆供求緊張態(tài)勢短期難以緩解,國際價(jià)格高位震蕩可能加劇。
當(dāng)前主要有三方面因素影響國際市場。
俄烏局勢給新季生產(chǎn)增添不確定性。北半球春播陸續(xù)進(jìn)入高峰,化肥價(jià)格翻倍使肥料節(jié)約型的大豆更受青睞,美國大豆播種面積和產(chǎn)量預(yù)計(jì)創(chuàng)歷史新高,但由于局部旱情持續(xù),未來生產(chǎn)情況尚難定論;若沖突和限制措施延續(xù)至下半年,巴西化肥緊缺和價(jià)格飆升問題將更加凸顯,備耕增產(chǎn)難度加大。
美聯(lián)儲(chǔ)加息和進(jìn)口需求減弱使豆價(jià)承壓。一方面,超常規(guī)量化寬松政策是2020年下半年以來大宗商品漲價(jià)的重要原因,今年美聯(lián)儲(chǔ)開啟加息步伐,預(yù)計(jì)將加劇大豆價(jià)格波動(dòng)。另一方面,主銷國消費(fèi)需求有所下降,預(yù)計(jì)全年大豆進(jìn)口需求疲軟。綜合考慮,國際豆價(jià)震蕩可能加劇。
貿(mào)易流向可能加速調(diào)整。巴西大豆出口節(jié)奏放緩,出口量可能不及上年,美國大豆銷售快于預(yù)期,貿(mào)易采購可能更多轉(zhuǎn)向北美。
(三)棉花
俄烏局勢對全球棉花供求基本面影響不大,供求保持雙增態(tài)勢,原油及滌綸短纖價(jià)格高企帶動(dòng)國際棉價(jià)上漲。
全球棉花供求關(guān)系收緊。全球棉花種植和紡織服裝生產(chǎn)主要集中在亞洲,俄烏兩國都不是棉花和紡織品服裝主產(chǎn)國,國際棉花供應(yīng)鏈所受直接沖擊有限。國際機(jī)構(gòu)預(yù)測,2021/22年度全球棉花產(chǎn)量2617萬噸、同比增6.9%,消費(fèi)量2701萬噸、同比增4.2%,庫存消費(fèi)比67.2%、同比降4.4個(gè)百分點(diǎn)。
國際價(jià)格上漲近兩成。沖突導(dǎo)致國際原油、滌綸短纖價(jià)格大漲,推動(dòng)國際棉花市場價(jià)格走高。洲際交易所5月棉花期貨價(jià)格從3月1日的每磅119.12美分上漲至3月31日的139.84美分,漲幅達(dá)17.4%;國際棉花現(xiàn)貨價(jià)格Cotlook A指數(shù)每磅從135.05美分漲至156.55美分,上漲15.9%。4月14日漲至每磅159.9美分,創(chuàng)2011年7月以來新高。
國際棉花價(jià)格高位震蕩態(tài)勢可能加劇,后期回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)加大。
全球經(jīng)濟(jì)增速下滑制約棉花消費(fèi)。國際貨幣基金組織近期再次將2022年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期下調(diào)0.8個(gè)百分點(diǎn)至3.6%,部分國家面臨經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn),將削弱紡織品及上游棉花消費(fèi)。
高棉價(jià)刺激新年度播種面積增加。據(jù)國際機(jī)構(gòu)預(yù)測,2022/23年度美國棉花意向種植面積達(dá)7430萬畝、同比增9%,印度意向種植面積增加2%。
美聯(lián)儲(chǔ)加息和美國主產(chǎn)區(qū)干旱加劇棉價(jià)波動(dòng)。全球通脹壓力不減,市場預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)加息幅度可能超預(yù)期;同時(shí),美國棉花主產(chǎn)州得克薩斯州面臨干旱,若旱情持續(xù)、程度加深,可能影響產(chǎn)量預(yù)期,加劇國際棉價(jià)波動(dòng)。
(四)食糖
俄烏局勢下全球食糖呈現(xiàn)產(chǎn)不足需態(tài)勢,市場價(jià)格高位震蕩,出口限制措施頻出加劇短期供應(yīng)緊張情緒。
原油價(jià)格上漲可能改變糖醇比,導(dǎo)致巴西食糖產(chǎn)量比俄烏沖突前下調(diào)。俄烏不是食糖主要生產(chǎn)國和出口國,兩國產(chǎn)量合計(jì)不足全球的5%,進(jìn)出口量占全球比重不足2%,沖突未影響全球食糖生產(chǎn)大局。甘蔗主要用作制糖和生產(chǎn)乙醇,4月是巴西甘蔗開榨時(shí)間,國際原油價(jià)格上漲拉升燃料乙醇價(jià)格,更多甘蔗將用于乙醇生產(chǎn),導(dǎo)致甘蔗制糖比例調(diào)減1到3個(gè)百分點(diǎn),巴西食糖預(yù)計(jì)調(diào)減70-210萬噸。
國際糖價(jià)高位震蕩加劇。產(chǎn)不足需基本面、原油價(jià)格大幅上漲和市場緊張情緒疊加作用,國際原糖價(jià)格大幅走高,巴西雷亞爾兌美元持續(xù)走強(qiáng)為國際糖價(jià)回升提供額外支撐。聯(lián)合國糧農(nóng)組織食糖價(jià)格指數(shù)3月漲至117.9點(diǎn),環(huán)比漲6.7%、同比漲20%以上。4月1日-14日,國際原糖均價(jià)每磅19.9美分,環(huán)比漲4.7%、同比漲31%。
出口限制措施阻礙全球貿(mào)易。為穩(wěn)定本國供應(yīng),烏克蘭、俄羅斯、阿爾及利亞、摩爾多瓦限制食糖出口,前期出口提速的印度也擬出臺(tái)食糖最大出口量限制或研究出口征稅方案,短期可能加劇供給緊張態(tài)勢。
預(yù)計(jì)國際糖價(jià)二季度在每磅19-22美分區(qū)間震蕩,長期走勢待俄烏局勢或巴西生產(chǎn)進(jìn)一步明朗。
國際糖市面臨三方面不確定因素影響。
烏克蘭新季甜菜播種可能受干擾。烏克蘭甜菜已進(jìn)入播種期,沖突可能導(dǎo)致甜菜種植面積減少30%。
巴西、印度生物乙醇政策影響。巴西燃油稅等政策變數(shù)較大,甘蔗制乙醇比例仍有不確定性。印度加大甘蔗乙醇生產(chǎn)激勵(lì),可能削弱食糖供應(yīng)能力。
化肥供應(yīng)受阻可能推升新季糖料成本。甘蔗、甜菜需肥量大,國際化肥供應(yīng)緊張和價(jià)格高企將導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加,促使農(nóng)民減少化肥投入。巴西最大的食糖出口商已采用酒糟、濾餅替代化肥,可能影響產(chǎn)量,尤為緊缺的鉀肥施用不足將影響含糖量。
03、當(dāng)前受影響有限
但后期影響可能顯化的品種:
豬肉、牛羊肉、乳制品
(一)豬肉
俄烏局勢對全球豬肉供求關(guān)系影響有限,對國際價(jià)格的影響正在顯現(xiàn)。
全球市場未受較大影響。俄烏豬肉產(chǎn)量合計(jì)不到全球總產(chǎn)量的4.5%,出口量合計(jì)僅占全球的1.5%,兩國產(chǎn)需基本自給自足,沖突對全球豬肉供應(yīng)的直接影響有限。
國際價(jià)格明顯上漲。受飼料、人工、能源等投入成本攀升影響,豬肉均價(jià)持續(xù)上漲,3月以來漲勢突出。聯(lián)合國糧農(nóng)組織3月國際豬肉平均價(jià)格指數(shù)漲至97.97點(diǎn),環(huán)比漲11.9%,創(chuàng)1996年以來單月最大漲幅。主產(chǎn)區(qū)中,歐盟豬肉價(jià)格加速上漲,3月豬胴體均價(jià)每公斤1.77歐元,環(huán)比漲30.5%、同比漲16.4%,比沖突前上漲四成左右;美國3月豬肉切塊價(jià)格每公斤2.34美元,環(huán)比漲0.4%、同比漲4.7%。
飼料糧價(jià)格上漲正逐步傳導(dǎo)至豬肉市場,預(yù)計(jì)價(jià)格保持反彈勢頭。
國際豬肉市場運(yùn)行面臨三方面影響。
養(yǎng)殖成本持續(xù)增加抬高豬肉價(jià)格。俄烏為全球重要的谷物和油料出口國,沖突導(dǎo)致全球玉米等飼料糧價(jià)格攀升,推高下游養(yǎng)殖成本。生豬養(yǎng)殖利潤被進(jìn)一步壓縮,生豬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快,支撐豬價(jià)繼續(xù)上漲。生豬養(yǎng)殖對飼料糧價(jià)格的反應(yīng)相對敏感,豬肉價(jià)格漲幅預(yù)計(jì)更為顯著。
歐盟豬肉競爭優(yōu)勢下降。歐盟、巴西、美國等國家和地區(qū)豬肉產(chǎn)能規(guī)模大且有價(jià)格優(yōu)勢,是全球豬肉主要出口地。非洲豬瘟疫情疊加俄烏沖突,可能導(dǎo)致歐盟豬肉出口競爭優(yōu)勢下降,進(jìn)口需求可能轉(zhuǎn)向其他來源地。
非洲豬瘟疫情傳播風(fēng)險(xiǎn)升高不容忽視。俄烏局勢影響到當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)生物安全防控,加大了非洲豬瘟等疫情傳播風(fēng)險(xiǎn)。
(二)牛羊肉
俄烏沖突下全球牛羊肉供求相對平穩(wěn),國際價(jià)格高位回升。俄烏兩國不是牛羊肉主產(chǎn)國和出口國,產(chǎn)量合計(jì)不足全球的3%、出口量不足全球的1%,對全球牛羊肉供應(yīng)直接影響有限。
牛羊肉貿(mào)易局部受阻。俄羅斯與其第二大牛肉進(jìn)口來源國巴拉圭之間的牛肉貿(mào)易已暫時(shí)中斷。部分牛肉產(chǎn)品檢出奧密克戎毒株陽性,導(dǎo)致貿(mào)易受阻。
國際價(jià)格止跌轉(zhuǎn)漲。由于飼草料價(jià)格上漲和食品價(jià)格整體上漲帶動(dòng),牛羊肉價(jià)格一改消費(fèi)淡季價(jià)格低位態(tài)勢,掉頭上漲。聯(lián)合國糧農(nóng)組織3月牛肉、羊肉價(jià)格指數(shù)分別為139.31、140.89,環(huán)比分別漲1.7%、2.2%。4月8日,美國牛肉和澳大利亞羊肉價(jià)格每公斤分別為32元、27元,較沖突爆發(fā)當(dāng)日上漲2.5%和6.4%。
主產(chǎn)國預(yù)期減產(chǎn)可能加劇牛羊肉供求緊張,預(yù)計(jì)全年價(jià)格保持高位運(yùn)行態(tài)勢。
當(dāng)前,有三方面因素支撐牛羊肉價(jià)格高位運(yùn)行。
部分主產(chǎn)國可能減產(chǎn)。國際機(jī)構(gòu)預(yù)測,加拿大、美國和歐盟產(chǎn)量預(yù)計(jì)分別下降3%、1%和1%。其中加拿大西部旱情和飼料供應(yīng)緊張,可能加速牧群萎縮,美國牛群數(shù)量也預(yù)期減少。
飼料價(jià)格高位運(yùn)行支撐牛羊肉價(jià)格。俄烏均是世界上重要的糧油生產(chǎn)國,沖突抬升了玉米、苜蓿等飼料成本,推高牛羊養(yǎng)殖成本。
全球通脹壓力加大和海運(yùn)成本大幅上漲。美國3月份消費(fèi)品價(jià)格指數(shù)(CPI)同比漲8.5%,達(dá)到40年來的高位;歐元區(qū)3月份CPI升至7.5%,連續(xù)5個(gè)月刷新歷史最高紀(jì)錄。此外,今年以來波羅的海干散貨指數(shù)(BDI)累計(jì)上漲1.1倍,海運(yùn)成本大幅增加。
(三)乳制品
俄烏局勢推高奶牛養(yǎng)殖成本及乳品運(yùn)輸成本,國際乳品價(jià)格高位上行,國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖已出現(xiàn)虧損。俄烏兩國原奶總產(chǎn)量占全球產(chǎn)量不足5%,貿(mào)易量占全球的不足2%,當(dāng)前局勢對乳制品市場的直接沖擊有限,但由此帶來的飼料、流通等聯(lián)動(dòng)影響不容忽視。
奶牛養(yǎng)殖成本上升。玉米、豆粕、苜蓿等主要飼草料國際價(jià)格上漲,按照美國奶牛飼料結(jié)構(gòu)推算,美國因玉米、大豆價(jià)格上漲導(dǎo)致生鮮乳成本每公斤增加0.56元,比俄烏沖突前上漲16.6%。
國際乳制品供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)加大。疫情對全球物流的沖擊仍未消退,俄烏局勢引發(fā)物流成本進(jìn)一步上漲。沖突爆發(fā)一個(gè)月內(nèi),美灣、巴西至中國港口運(yùn)費(fèi)漲幅均超過10%。短期看,全球商船船員短缺、漲價(jià)問題仍難以緩解。
國際乳品價(jià)格高位上行。據(jù)國際乳制品拍賣平臺(tái)數(shù)據(jù),自2月24日沖突爆發(fā)后,國際乳制品拍賣價(jià)格指數(shù)一周內(nèi)上漲5.1%,聯(lián)合國糧農(nóng)組織3月乳制品價(jià)格指數(shù)為145.2點(diǎn),達(dá)到2014年5月以來最高點(diǎn)。
全球乳制品供求繼續(xù)呈偏緊態(tài)勢,全年國際奶價(jià)高位上漲勢頭不減。
極端氣候影響牛奶產(chǎn)量預(yù)期。歐洲即將迎來一個(gè)比往常更炎熱的春夏季節(jié),牧草生長受到影響。拉尼娜現(xiàn)象導(dǎo)致美國旱情加劇,影響草情和飼料作物生長。荷蘭合作銀行預(yù)計(jì),今年五大牛奶出口國的牛奶產(chǎn)量將繼續(xù)下降。
養(yǎng)殖成本上升支撐奶價(jià)。目前全球大豆、玉米和苜蓿等價(jià)格高企,短期易漲難跌,國際乳制品價(jià)格也將因此保持高位運(yùn)行態(tài)勢,國際乳制品拍賣平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示,今年9月份以前乳制品平均拍賣價(jià)格呈現(xiàn)高位趨穩(wěn)態(tài)勢,9月全脂奶粉平均價(jià)格明顯上漲達(dá)到每噸5260美元,環(huán)比漲18.1%、同比漲39.3%。
(本文作者為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)貿(mào)易預(yù)警救濟(jì)專家委員會(huì)成員:彭超,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部管理干部學(xué)院;柳蘇蕓,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)中心;仇煥廣,中國人民大學(xué);劉博,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)中心;翟雪玲,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心;李婷,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)中心;劉曉雪,北京工商大學(xué);張學(xué)彪,中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所;張秀青,中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心;程廣燕,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部食物與營養(yǎng)發(fā)展研究所。)
信息來源:中國農(nóng)網(wǎng)