越南的彩電市場及制造產(chǎn)業(yè)正變得越來越熱鬧。

海信旗下的東芝電視7月將在越南上市,小米本月也在越南推出了彩電新品。日本和韓國的彩電品牌在越南占據(jù)優(yōu)勢地位。不過,中國頭部彩電品牌正在越南發(fā)起攻勢,欲與韓日品牌分羹。

目前,三星、LG、TCL在越南都有彩電生產(chǎn)基地,京東方、兆馳在越南也有彩電組裝廠。依靠人口紅利的勞動力成本優(yōu)勢和地緣政治的新變化,越南崛起成為全球彩電制造的重要一極,這倒逼中國向高附加值環(huán)節(jié)升級。

越南市場的后來者

鄧言岸沒想到,自己能在越南市場打拼七年之久。

他是越南高科技電子有限公司董事長,目前是海信旗下東芝品牌電視在越南的獨家代理。鄧言岸的家在廣東惠州,近幾年受疫情限制,他每年大部分的時間都在越南胡志明市。

2015年至2017年曾任中國某大型家電企業(yè)越南公司總經(jīng)理,操盤在越南的彩電業(yè)務(wù)。后來在越南做了中國一家空調(diào)品牌的代理業(yè)務(wù)三年。2020年,鄧言岸又碰到新機(jī)會,海信想開拓越南市場,他接下了東芝電視越南總代的業(yè)務(wù)。去年越南疫情影響了開拓進(jìn)度,“今年是(海信在越南)真正意義的第一年,目前是中國品牌在越南市場崛起的機(jī)會?!编囇园墩f。

曾幾何時,越南對中國品牌有偏見,認(rèn)為國內(nèi)品牌低質(zhì)低價。但是,現(xiàn)在中國品牌慢慢起來了。在彩電領(lǐng)域,TCL在越南彩電市場已進(jìn)入前四,僅次于三星、索尼和LG;在手機(jī)領(lǐng)域,越南前五大手機(jī)品牌(三星、OPPO、蘋果、vivo、小米)中,中國品牌占了三個;在空調(diào)領(lǐng)域,格力、美的受到越來越多的重視;在電動摩托車領(lǐng)域,雅迪正積極拓展越南市場……

620日,鄧言岸在接受第一財經(jīng)記者采訪時,對中國品牌在越南市場的變遷娓娓道來?!拔覀兪煜ぴ侥系那馈⒖蛻艉褪袌鎏卣?,也熟悉上游中國品牌的特點及競爭力?!?/span>

中國品牌進(jìn)入越南市場,比日本、韓國品牌晚。日本企業(yè)上世紀(jì)50-60年代便進(jìn)入越南市場,三星1995年就在越南投建了彩電工廠,而TCL1999年在越南邁出了它海外設(shè)廠的第一步。三星、LG在越南都投資了很大的彩電生產(chǎn)基地,TCL近年在越南也建了新廠。

越南彩電市場2019年銷量約400萬臺,2020年、2021年受疫情影響,回落至約350萬元臺。據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù),20223月,在越南彩電市場,三星銷量占39.7%,銷售額占48%;索尼銷量占16.1%,銷售額占19.9%;LG銷量占15.9%,銷售額占16.5%,前三強(qiáng)占越南彩電市場銷售額約84.4%。TCL、CASPER(越南本土品牌)、CooCaa(創(chuàng)維旗下)緊隨其后。

“越南市場起來是不爭的事實?!编囇园墩f,越南人口有9700萬,平均年齡才約31歲。從2012年到現(xiàn)在,除了去年受疫情影響,越南每年的GDP增速在全球幾乎都排在前列。胡志明市的年人均GDP已達(dá)2800美元,相當(dāng)于中國2010年的水平,處于消費升級的拐點。

東芝品牌彩電預(yù)計今年7月將重新登陸越南市場,海信計劃下半年在越南成立辦事處,海信品牌彩電今后也將適時進(jìn)入。而小米本月(6月)在越南上市了彩電新品。TCL旗下的子品牌雷鳥,也已進(jìn)入越南彩電市場,與TCL品牌協(xié)同。創(chuàng)維品牌電視亦進(jìn)入了越南市場,與CooCaa呼應(yīng)。海爾在越南彩電市場則以子品牌AQUA出貨。中國頭部彩電品牌均已在越南市場發(fā)起攻勢。

越南替代中國的出口份額

富有潛力的本地市場、出口到歐美市場相對較低的關(guān)稅,加上三星等龍頭企業(yè)當(dāng)?shù)赝顿Y的帶動效應(yīng),令越南彩電產(chǎn)業(yè)迅速崛起。

據(jù)GfK 621日向第一財經(jīng)記者提供的素材,越南彩電組裝的生意確實不小。三星全球19%的彩電組裝都是在越南,越南是三星全球第二大的生產(chǎn)基地,僅次于墨西哥。TCLLG在越南也有彩電廠,SONY(索尼)也有計劃建廠。越南給海外投資者提供各種稅收減免政策,而且運營成本、人力成本較低也吸引了很多家廠商進(jìn)入。

GfK的素材顯示,越南電視市場是東南亞第二大電視市場(僅次于印尼),因為三星、LGSONY的份額很高,平均價格在東南亞市場中也名列前茅。越南生產(chǎn)的電視除了出口到周邊東南亞國家,也會出口到其他地區(qū)。去年因為COVID(新冠肺炎疫情)防控政策限制了越南的電視出口,東南亞周邊國家出現(xiàn)一些品牌的液晶電視缺貨問題。

據(jù)鄧言岸估算,越南彩電的年產(chǎn)量約3000萬臺。三星一年全球彩電銷量約4000萬臺,如按20%在越南組裝算,加上越南市場銷量,它在越南彩電產(chǎn)量至少約1000萬臺;LG一年全球彩電銷量約2100-2300萬臺,如按一半越南生產(chǎn),有約1000萬臺;TCL在越南約有300-400萬臺年產(chǎn)量,90%向北美市場供貨;京東方、兆馳近年在越南也設(shè)了彩電組裝廠,京東方越南年產(chǎn)能達(dá)420萬臺。新進(jìn)入越南的彩電品牌,也不排除今后建廠的可能性。

隨著貿(mào)易摩擦增加以及越南等海外工廠崛起,中國彩電組裝量正有所減少。作為全球最大的彩電生產(chǎn)國,中國國家統(tǒng)計局的數(shù)字顯示,2019年中國彩電產(chǎn)量約1.7億臺。而Omdia中國區(qū)研究總監(jiān)張兵向第一財經(jīng)記者表示,目前中國一年彩電產(chǎn)量約1.8億臺,其中整機(jī)大約1.2億臺左右,其余有超過5000萬臺的套料(SKD/CKD)出口,包括出口到越南。

“越南出口到美國市場的彩電整機(jī)也因中美關(guān)稅的增加,從2019年開始穩(wěn)步增加?!睆埍?/span>ITC(美國國際貿(mào)易委員會)的數(shù)據(jù)說,到2021年,越南出口美國的彩電數(shù)量達(dá)到500萬臺的規(guī)模,約占美國進(jìn)口彩電的10%;同期,中國出口美國的彩電,在美國進(jìn)口彩電中的占比降到約20%。而2019年初,中國出口美國的彩電曾約占美國彩電進(jìn)口量的60%,越南出口美國的彩電數(shù)量還非常少。

另一調(diào)研機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)在線向第一財經(jīng)記者提供的數(shù)據(jù)顯示,20211-12月份,中國電視產(chǎn)量12543.1萬臺,同比下滑16.6%,銷量12440.7萬臺,同比下滑15.7%;其中出口8358.8萬臺,內(nèi)銷4081.9萬臺,分別同比上年下滑16.0%15.2%

中國彩電產(chǎn)業(yè)增長的持續(xù)性受到挑戰(zhàn)。里斯戰(zhàn)略定位咨詢近期對中國上市公司2016-2020年的5年復(fù)合增長率做了排名,在前100名中沒有一家傳統(tǒng)的彩電生產(chǎn)企業(yè)。該機(jī)構(gòu)的合伙人劉坤接受第一財經(jīng)采訪時表示:當(dāng)傳統(tǒng)企業(yè)的規(guī)模達(dá)到百億級別時,其創(chuàng)新能力往往遭遇瓶頸,陷入創(chuàng)新者的窘境。

而越南在全球彩電、手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的地位在抬升,并向上游及研發(fā)環(huán)節(jié)滲透。

三星已在越南設(shè)立了其全球最大的手機(jī)工廠,生產(chǎn)包括Folduble Phone在內(nèi)的各種規(guī)格機(jī)型,并與冰箱、洗衣機(jī)、電視、吸塵器等家電的生產(chǎn)融合在一起。再加上5G通信設(shè)備、顯示器、電池、攝像頭模塊等重要零部件生產(chǎn)工廠,越南正變成三星電子的重要全球生產(chǎn)據(jù)點。2021年,三星越南公司的出口額為655億美元,比2020年增加16%,占越南總出口額的約19.5%。

近日,三星顯示(越南)有限公司和韓國越南大學(xué)生協(xié)會之間簽署招聘合作協(xié)議,為越南大學(xué)生、研究生敞開就業(yè)機(jī)會。三星越南公司正在河內(nèi)新建研發(fā)中心,計劃在2022年年底前完工,預(yù)計將有約2200名研發(fā)人員常駐,研究開發(fā)移動終端、網(wǎng)絡(luò)、軟件等領(lǐng)域。

產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)性

越南彩電產(chǎn)業(yè)正在成為中國彩電產(chǎn)業(yè)的競爭對手。同時,越南生產(chǎn)彩電所需的許多核心部件仍需從中國進(jìn)口。越南彩電組裝業(yè)崛起,也帶動了中國液晶電視面板及模組對越南的出口。

第一財經(jīng)記者從中國機(jī)電進(jìn)出口商會獲悉,20221-5月,中國向越南出口液晶面板及模組約15.44億美元,同比增長24.48%;數(shù)量約6011萬片,同比增長55.13%。

據(jù)Omdia的數(shù)據(jù),20224月,中國大陸五家面板制造商(京東方、TCL華星、惠科、南京中電熊貓、彩虹光電)液晶電視面板出貨量在全球份額達(dá)到68.5%的新高,今年將超70%

鄧言岸認(rèn)為,越南與中國的顯示產(chǎn)業(yè)更多是互補(bǔ)關(guān)系。越南彩電業(yè)快速發(fā)展,一是靠人口紅利帶來的制造成本優(yōu)勢,二是靠中美貿(mào)易摩擦帶來的產(chǎn)業(yè)外溢效應(yīng)。但是,越南缺乏重工業(yè)體系、礦產(chǎn)、天然氣和能源,工業(yè)基礎(chǔ)不夠扎實,許多原材料和零部件都要從中國進(jìn)口。

據(jù)第一財經(jīng)記者了解,越南對彩電的原產(chǎn)地要求是,至少有35%的原材料在越南生產(chǎn),否則就要征收35%的進(jìn)口關(guān)稅。屏(面板+模組)在液晶電視的成本中占比達(dá)到了60%-70%,越南本土又沒有液晶面板及模組的生產(chǎn)能力,所以彩電要達(dá)到35%當(dāng)?shù)卦a(chǎn)的要求并不容易。有的品牌會先把中國的SKD(套件)出口到越南之外的東南亞國家,再轉(zhuǎn)口越南組裝,因東盟十國之間的彩電關(guān)稅互免。

在東南亞,除了越南,印尼、泰國也有一些彩電產(chǎn)能。2020年,LG電子把兩條彩電生產(chǎn)線從韓國搬到了印尼,目前LG在越南銷售的高端OLED電視便從其印尼基地進(jìn)口。

從集聚效應(yīng)和產(chǎn)能規(guī)模看,越南在東南亞的彩電生產(chǎn)龍頭地位基本坐穩(wěn),不過也有新的壓力。

202271日起,越南將提高全國最低工資,與現(xiàn)行工資標(biāo)準(zhǔn)比,按平均值算最低工資增加6%,各地區(qū)分別增加18-26萬越南盾(折合人民幣54-78元左右)。未來,隨著越南土地、勞動力成本快速上升,彩電組裝業(yè)會否往成本更低的國家轉(zhuǎn)移,還需觀察。

中國機(jī)電進(jìn)出口商會家電分會秘書長周南向第一財經(jīng)記者分析認(rèn)為,無論是從RCEP(區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定)的角度,還是從“一帶一路”倡議的角度,東盟都將成為中國產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的重要區(qū)域。隨著國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)升級和成本上升,即便美國取消了301關(guān)稅,也將會有更多的加工產(chǎn)業(yè)向越南等東盟國家轉(zhuǎn)移。對中國顯示產(chǎn)業(yè)來言,加快轉(zhuǎn)型升級,向產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)發(fā)展,是必然選擇。

“中國企業(yè)的全球化步伐會隨著全球疫情的平復(fù)而提速,但疫情后企業(yè)全球化的策略和方向?qū)⑾蛑影踩蛣?wù)實的方向轉(zhuǎn)型,東盟將是重要的選擇之一?!敝苣险f。

中國彩電企業(yè)已經(jīng)在國際化的道路上走了多年,成功和失敗的案例都不少見?!按笃髽I(yè)沒有耐心做創(chuàng)新,原來的優(yōu)勢就會成為今天的包袱?!眲⒗ふJ(rèn)為,國內(nèi)企業(yè)只有繼續(xù)堅定走國際化路線,舍此無他。但如何實現(xiàn)創(chuàng)新和升級,卻需要企業(yè)長久地探索。

信息來源:第一財經(jīng)